即时比分球探·龙湖集团成功发行8.5亿美元投资级优先票据

即时比分球探,2019年9月9日,龙湖集团有限公司(“龙湖集团”或“集团”,HKEx股票代码:960)高兴地宣布8.5亿美元10年期债券的定价成功完成。此次交易的最终价差为247.5个基点,比最初的价格指引窄32.5个基点。最终发行收益率为4.064%,票面利率为3.95%。在最近的市场中,很少出现负的新股溢价。

龙湖集团于2019年1月17日获得中国国家发展和改革委员会批准发行债券,募集的资金将用于再融资和企业用途。债券发行的联合全球协调员、主承销商和簿记员是花旗、高盛、海通、汇丰和摩根士丹利,而联合主承销商和簿记员是CICC和巴克莱。

龙湖最近一次发行美元债券是在2018年1月。20个月后,公司抓住时间窗口,重新进入海外债券资本市场发行债券,吸引了主权财富基金、长期资产管理、保险基金等众多高质量全球投资者的关注,订单规模一度达到46亿美元。

此次交易创下了中国民营房地产企业近两年来首次10年发行的纪录,创下了中国房地产企业10年发行规模最大、中国民营房地产企业10年发行票面利率和收益率最低、中国bbb评级民营企业10年发行规模最大的纪录。这也是龙湖融资史上的里程碑式交易。

龙湖集团此前2019年中期业绩显示,上半年合同销售额增长8.8%,至1056.2亿元,营业额增长42.2%,至385.7亿元,其中可持续投资物业收入增长39.2%,至25.8亿元。金融方面,龙湖综合贷款总额1405亿元,平均借款成本仅为4.56%,平均贷款年限为5.69年,净负债率为53.0%,手头现金580.7亿元。

得益于稳健的运营和卓越的资本市场表现,龙湖自今年以来先后获得权威机构的评级提升,并继续保持私人住宅企业的最佳评级水平:4月份,穆迪将评级展望提升至“正面”;9月份,S&P将其评级上调至bbb,看起来稳定。

千里门户网站